Pôle d'expertises digitales externalisées pour CGP
Opéra Sur mesure est la branche exclusivement dédiée aux stratégies digitales sur mesure des cabinets de gestion de patrimoine.
NOS 3 AXES D'INTERVENTIONS
Des stratégies pensées par des CGP pour les CGP.
Visibilité
- Création/refonte de site internet
- Branding/rebranding
- Création de contenu pour les réseaux sociaux
- Création de contenu pour blog/site internet, etc.
- Gestion des réseaux sociaux
- Supports prints (brochure, carte de visite…)
Acquisition client
- Référencement local (fiche Google)
- Prospection Linkedin (ciblée et « progressive »)
- Organisation de webinaire
- Campagnes mails
- Publicités ciblées
- Développement mandataire
- Analyse / reporting de vos actions
Fidélisation
- Newsletter aux couleurs du cabinet
- Stratégie d’opportunités commerciales sur clientèle existante
- Travail intergénérationnel
- Activation d’un portefeuille client racheté
- Organisations d’évènements
- Outils d’aide à la recommandation
Nous avons pris l’engagement fort de transférer la propriété de nos réalisations à nos clients (réemploi dans d’autres cadres, maintien de tous les supports si arrêt de la relation, utilisation sur le site internet, transfert à vos éventuels mandataires…).
Nous intervenons ainsi en marque blanche, vos clients, prospects et partenaires ne peuvent savoir que nos experts ont réalisés ce qu’ils ont sous les yeux.
UNE PRÉSENCE TOTALE SUR LE SECTEUR
Une expertise reconnue
Depuis +5 ans au cœur de l’écosystème patrimonial, nous accompagnons les cabinets dans leur visibilité, acquisition et fidélisation.
Notre équipe — issue du métier — parle votre langage et mesure chaque action à la performance.
Expérience
+ 210 cabinets accompagnés
Sur les 5 dernières années, nous avons accompagné +210 cabinets de toutes tailles et horizons.
+850 prospects générés I +1 200 recommandations tracées I +40 sites et 480 posts/articles réalisées
Reconnaissance
Mise en avant dans les médias
Interventions régulières dans les médias spécialisées pour partager bonnes pratiques et retours d’expérience du terrain.
Chroniqueurs AGEFI I Gestion de Fortune I CFNews
Confiance
Partenaire des chambres
Aux côtés des organisations de la profession, nous sensibilisons et outillons les CGP sur leurs enjeux de visibilité et de conformité.
Présence sur stands & conférences (ex. CNCGP) I Sessions conseils gratuites pendant les salons I Contenus pédagogiques mis à disposition des membres
Animation
Organisation d'évènements multiples pour les CGP
Nous créons des évènements pour fédérer la communauté et générer des opportunités locales.
Nous sommes présents sur les grands évènements physiques du territoire (Patrimonia Lyon, Grand Forum du Patrimoine, Patrimonia Paris...).
Organisateur des formats "Les Grands Crus de la Gestion de Patrimoine" (table ronde d'expertises et dégustation de vins) et "Les Grands Chelem de la Gestion de Patrimoine" (tournoi padel)
CAS CLIENTS
Quelques stratégies réalisées par nos experts
Cas concrets, chiffres clés et dispositifs utilisés.
Stratégie d’acquisition clients spécifique
Contexte : besoin d’un flux rapide de RDV qualifiés sur une niche à forte complexité fiscale.
Résultats obtenus : 6–9 RDV qualifiés/mois.
Activation d’une base clientèle rachetée
Contexte : reprise d’un portefeuille (rachat de cabinet) avec montée en gamme.
Résultats obtenus : 49 % des clients actifs bookés en RDV sous 8 semaines.
Présence d’une nouvelle entité ciblée retail
Contexte : création d’une marque fille pour adresser le B2C avec un positionnement plus pédagogique et digital.
Résultats obtenus : 3 partenariats inter-pro actifs générant ~20 % des RDV.
MÉTHODE
Un méthode claire, éprouvée
Basée sur +6 ans d'expérience sur le marché de la gestion de patrimoine.
Étape 1
Découverte
45 min pour cadrer vos objectifs et votre contexte.
Lors d’un rendez-vous de prise d’information, nous passons en revue votre cabinet, vos spécificités, vos offres, cibles, historique d’actions ainsi que vos besoins/objectifs à court/moyen et long terme.
Étape 2
Préconisations
Un plan d’actions priorisé sur 90 jours.
Mise à votre disposition d’un rapport d’une dizaine de pages comprenant l’ensemble de la stratégie que nous proposons de mettre en place (leviers, objectifs, axe…).
Étape 3
Mise en place
Production & exécution par nos experts.
Rédaction, design, tournage, mises en page, paramétrage des outils, campagnes. Rythme hebdo, circuit de validation simple, respect des bonnes pratiques et de la conformité.
Étape 4
Mesure & itération
Suivi chiffré et optimisation continue.
Réalisation de rendez-vous de suivi hebdomadaire ou bi-mensuel. Tableau de bord mis à jour en continue (portée, leads, coût/lead, RDV), points d’étape, A/B tests…
LE BONUS
Chez Opéra sur mesure vous pouvez tout suivre... en temps réel !
Pour que vous sachiez exactement ce que nous faisons pour vous et validiez chaque étape, nous créons pour votre cabinet un espace de suivi dédié (Notion).
Vous y retrouvez les actions en cours, les résultats et les éléments à valider, centralisés au même endroit — accessible 24/7 par votre équipe.
Ce que vous y voyez :
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Prospects & RDV : provenance, dates, commentaires, suivi des relances.
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Reporting : vues, engagement, leads, coût/lead, RDV générés, analyse mensuelle.
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Historique & décisions : ce qui a été testé, ce qui fonctionne, ce qu’on améliore
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À valider : posts, emails, pages, visuels… avec statut et date de publication.
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Calendrier éditorial : rythme, thèmes, messages clés et responsables.
- Bibliothèque : tous les livrables (templates, scripts, documents) à jour.
Pourquoi faire appel à une agence spécialisée ?
Spécialistes du marché CGP
Nous venons du métier et maîtrisons vos codes, votre cible et les contraintes du secteur. Pas de discours “généraliste” : un positionnement clair, des contenus utiles, et des stratégies adaptées spécifiquement aux cabinets de gestion de patrimoine.
Des résultats mesurables
Nous ne regardons pas les “likes”. Nous suivons ce qui compte pour votre cabinet : demandes de rendez-vous, qualité des prospects, fidélisation. Pour se faire nous mettons en place de nombreuses balises permettant de suivre la data précisément peu importe la stratégie employée.
Gain de temps & exécution clé en main
Nos experts pilotent la production de A à Z : rédaction, design, landing pages, publicité et analytics. Cadences éditoriales, rétroplanning. Vous gardez la décision, nous faisons avancer. En bonus : quasi-exclusivité locale pour éviter tout conflit de zone.
Notre expertise reconnue par les acteurs du marché
Prêt à faire passer votre cabinet à sa prochaine étape ?
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